Shop-Betreiber (Backend)

Erstellen eines Vertriebsmitarbeiter-Account

Das Erstellen eines Benutzerkontos für einen neuen Vertriebsmitarbeiter muss im Backend durch einen Administrator vorgenommen werden.

Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

• Ausschließlich individuelle Benutzerkonten können mit der Vertriebsmitarbeiter-Funktion ausgestattet werden
• Wählen Sie einen bestehenden individuellen Nutzer aus oder legen Sie einen neuen Nutzer an
• Öffnen Sie die Bearbeiten-Ansicht des Benutzers
• Wählen Sie die Kundengruppe "Außendienst-Kundengruppe"

Sobald sich ein Nutzer in dieser Kundengruppe befindet, sieht er in seinem Kundenkonto im Frontend die entsprechenden Menüpunkte.

Zuweisen des Vertriebsmitarbeiters zu Unternehmen

Damit ein Vertriebsmitarbeiter auf bestimmte Unternehmen zugreifen kann, muss dieser durch Sie als Shopbetreiber entsprechend zugewiesen werden

Hierfür gehen Sie wie folgt vor:

• Rufen Sie das Nutzerkonto des Vertriebsmitarbeiters auf
• Öffnen Sie den Tab “Vertriebsmitarbeiter”
• Wählen Sie ein oder mehrere Unternehmen
• Speichern Sie den Datensatz ab

oder

• Rufen Sie das entsprechende Unternehmen auf
• Rufen Sie den Tab “Vertriebsmitarbeiter” auf
• Wählen Sie den Nutzer
• Speichern Sie den Datensatz ab

Sie können im Verkaufskanal konfigurieren (siehe unten), ob eine Zuweisung direkt Wirkung zeigt oder ob das Unternehmen dieser aktiv zustimmen muss. Die Standardeinstellung ist das die direkte Zuweisung ohne gesonderte Zustimmung.

Sobald die Zuweisung stattgefunden hat, ist der Vertriebsmitarbeiter entweder direkt zugewiesen oder sendet dem jeweiligen Unternehmen eine Bitte um Freigabe (je nach Konfiguration, siehe unten).

Die Zuweisung eines Vertriebsmitarbeiters zu einem Unternehmen löst eine E-Mail aus. Der Inhalt, bzw. der nachgelagerte Verlauf ergibt sich aus der Konfiguration.

Direkte Freischaltung	Das Unternehmen erhält eine Benachrichtigung darüber, dass ein Vertriebsmitarbeiter zugewiesen wurde und Einsicht in das Kundenkonto nehmen kann.
Vorherige Zustimmung	1.) In der E-Mail, die der Kunde erhält und dadurch über die Zuweisung informiert wird, befindet sich ein Link, mit dem eine direkte Bestätigung möglich ist: XXX BILD XXX 2.) Im Kundenkonto im Frontend kann der Kunde die Zuweisung ebenfalls bestätigen, oder ablehnen: XXX BILD XXX

E-Mails

Das Vertriebsmitarbeiter-Modul bringt zwei E-Mails mit.

Beide sind analog der Flow-Builder Logik integriert und können dort - wie die anderen Benachrichtigungen - bearbeitet werden.

Vertriebsmitarbeiter zugewiesen

Die E-Mail "Vertriebsmitarbeiter zugewiesen” wird dann ausgelöst, wenn einem Kunden im Backend ein Außendienstmitarbeiter zugewiesen wird. Diese E-Mail erhalten alle Nutzer der Rolle "Administrator" des Unternehmens. In der Nachricht ist ein Link enthalten, mit dem der Nutzer die Zuweisung direkt bestätigen kann. Alternativ kann er sie auch über sein Kundenkonto im Frontend annehmen oder ablehnen.

Vertriebsmitarbeiter wurde akzeptiert

Im Falle der Annahme wird die E-Mail “Vertriebsmitarbeiter zugelassen” ausgelöst. Diese E-Mail erhält der Vertriebsmitarbeiter (Nutzer).

Audit-Log

Um auch später nachvollziehen zu können, welcher Vertriebsmitarbeiter welche Bestellung durchgeführt hat, wird im Backend für Sie als Shopbetreiber eine entsprechende Auflistung aller Bestellungen, die im Außendienst-Modus getätigt wurden, bereitgestellt. Sie ist hier zu finden “Bestellungen” => “Außendienst-Bestellungen”:

Konfiguration

Als Shopbetreiber können Sie die Funktionsweise des Vertriebsmodus in einigen Details durch Konfiguration steuern.

Aktiv	Mit dieser Einstellung lässt sich das Modul im Frontend aktivieren bzw. deaktivieren. Wenn diese Einstellung nicht aktiv ist, sind die Funktionen des Moduls nicht sichtbar.
Genehmigung erforderlich?	Wenn diese Einstellung aktiv ist, muss ein Kunde jeden Vertriebsmitarbeiter, der ihm zugewiesen wird, bestätigen. Diese Funktion wird in den Prozessbeschreibungen oben unten näher erläutert. Erst mit dieser Bestätigung kann der Vertriebsmitarbeiter diesen Kunden auf dessen Kundenkonto zugreifen und ihn betreuen. Wenn die Einstellung nicht aktiv ist, kann der Außendienstmitarbeiter diesen Kunden direkt nach der Zuweisung im Backend betreuen.
Bestellsumme	Hier lässt sich die Standard-Höhe der Bestellsumme einstellen, für die ein Vertriebsmitarbeiter monatlich einkaufen kann. Diese Einstellung lässt sich je Mitarbeiter/Kunde auch individuell setzen, dieser Prozess ist weiter unten beschrieben.
Steuersatz Individuelles Produkt	Diese Einstellung setzt eine Voreinstellung für den Steuersatz des individuellen Produktes (siehe Erklärung weiter unten in der Prozessbeschreibung), welches ein Außendienst Mitarbeiter für seine Kunden kaufen kann. Diese Einstellung muss im Regelfall nicht verändert werden.